ИП и ООО, которые умеют генерировать прибыль и зарабатывают в конечном итоге больше обычных наемных сотрудников, часто не могут получить кредит в банке. Бизнесу отказывают на этапе заявки; отказывают после предоставления толстых пачек документов; отказывают, если нет залога, или дают в итоге кредиты в разы меньше тех, что обещали в рекламных СМС. При этом не говорят о причинах. Почему так?
Рассказывают наши друзья — эксперты инвестиционной платформы «Поток»: Андрей Мищенко, руководитель отдела риск-аналитики, и Федор Митраков, руководитель отдела кредитного анализа.
В статье говорим о кредитах для действующего бизнеса, например, на развитие, пополнение оборотного капитала, закрытие кассовых разрывов, выполнение крупного контракта и так далее. Не касаемся темы кредитов на открытие бизнеса.
Как банки решают, какому бизнесу давать кредит
Кредитоспособность малого и среднего бизнеса банки оценивают с помощью автоматического многоступенчатого скоринга. Проще говоря, прогоняют потенциального заемщика по множеству параметров и проверяют, соответствует ли он им. Что за параметры и сколько их — точно не известно.
Некоторые банки проверяют бизнес по 30 параметрам, другие — по 100, третьи — по 200, а у каких-то вообще нет скоринга и каждого заемщика рассматривают вручную. А у каких-то банков есть и автоматический скоринг, и ручная проверка — андеррайтинг. Тут не угадать.
Точный список параметров скоринга банки тоже не раскрывают: тайну сохраняют ради безопасности. Ведь если кому-то в руки попадет полный список, этот кто-то сможет сфальсифицировать данные и обмануть банк.
Параметры оценки кредитоспособности бизнеса и сам процесс зависят от банка — у всех по-разному. Но всё же есть общие причины, по которым банки отказывают предпринимателям, например:
- бизнес не прошел этап автоматического скоринга;
- получил черную метку — попал под критерий, по которому банки отказывают в кредите сразу, без разбирательств;
- не может предоставить банку залог.
Разберем эти причины подробнее и немного коснемся известных параметров банковской оценки.
Банки отказывают, потому что бизнес не прошел этап автоматического скоринга
Обычно банки оценивают малый и средний бизнес с помощью многоступенчатого автоматического скоринга — банк прогоняет потенциального заемщика по параметрам, и если тот не подходит под них, отказывает в кредите.
Среди известных параметров, например, есть такие:
- персональный кредитный рейтинг (кредитная история);
- арбитражная практика;
- объем налоговых отчислений;
- срок существования бизнеса;
- показатели из отчетности, например оценка собственного капитала — она должна быть положительной.
Часть информации предоставляет заемщик, а часть — подтягивается из баз данных. И так как проверка автоматическая, без участия человека, у бизнеса нет шанса оправдаться. Например, указать на ошибку в данных из баз или объяснить, почему компания платит меньше налогов, чем конкуренты из этой же отрасли.
Автоматический скоринг содержит параметры разного типа: фильтрующие и рейтинговые.
Фильтрующие — это параметры типа «да/нет», они влияют на решение банка о предоставлении кредита. Например, есть ли компания в черном списке ЦБ? Да — отказываем, нет — проверяем бизнес дальше.
Рейтинговые — параметры, от которых зависит ставка. Например, сколько лет работает бизнес? Один год — такая ставка; три года — другая, поменьше; пять лет — еще меньше.
Рейтинговые параметры используются не во всех банках, но всё же встречаются. Именно из-за них ставка в рекламной СМС может сильно отличаться от реальной.
| Исключение — небольшие региональные банки У таких банков и скоринг бывает менее жестким, например не 100, а лишь 30 параметров. И возможна ручная проверка. В некоторых очень-очень небольших банках могут собирать совещания, чтобы оценить заемщика. Чем меньше банк, чем ниже его рейтинг, тем обычно у него слабее параметры скоринга. И наоборот: банки из первой десятки отсеивают порядка 85% заемщиков с помощью автоматического скоринга. То есть, если все крупные банки отказали, можно попробовать обратиться в мелкий. Но стоит учитывать, что ставки там обычно выше. |
Отказывают, потому что нет залога
Некоторые банки кредитуют бизнес только при наличии залога, независимо от результатов скоринга: если залога нет, отказывают. А некоторые на основании залога могут снизить ставку: без залога ставка больше, чем с ним.
Еще, как правило, в банках есть продуктовые линейки, условно:
- кредит на развитие бизнеса — ставка 25%, хорошая кредитная история, можно получить без залога;
- кредит на открытие бизнеса — ставка 30%, нужен залог;
- кредит на госконтракт — ставка 18%, нужен залог и подписанный контракт.
Банк смотрит, под какой продукт подходит заемщик: например, видит, что под продукт с залогом, и предлагает его. А бизнес смотрит на продукт без залога и просит его. В итоге не могут сойтись: бизнес получает отказ, а вот банк ничего не теряет, у него есть очередь из других желающих.
Отказывают из-за критичных факторов: просрочки, работы с нарушителями 115-ФЗ
Еще у банков есть критерии, которые можно назвать красными флагами, стоп-факторами или черными метками — когда банк видит что-то такое, то сразу отказывает бизнесу в кредите. У каждого банка свои флажки, но вот список базовых.
Общие стоп-факторы:
- 🚩 Минимальный срок жизни бизнеса, например компания работает всего полгода.
- 🚩 Среди собственников есть нерезиденты РФ (возможно, будет оцениваться их доля).
- 🚩 Наличие генерального директора или собственника компании в черном списке ЦБ, банка.
- 🚩 Наличие генерального директора или собственника в особых реестрах, например в реестре недобросовестных поставщиков госзакупок.
- 🚩 Банк видит заявки на кредиты одновременно в нескольких банках.
Финансовые стоп-факторы:
- 🚩 Есть просрочки по кредитам или займам.
- 🚩 Высокая долговая нагрузка — выше того процента, что банк считает допустимым.
- 🚩 Объем наличных операций превышает установленную банком норму — такое бывает, если с расчетного счета выводится слишком много наличных на счета учредителей или физлиц, а компания не может обосновать, зачем и почему она так делает.
- 🚩 Убытки — когда по балансу видно, что деятельность компании убыточна, прибыли нет. Баланс могут смотреть за последний или два последних отчетных периода.
- 🚩 Есть долги по налогам и штрафам. Иногда банки отказывают даже из-за неоплаченных штрафов ГИБДД на 500 рублей.
- 🚩 Есть долги по зарплатам.
Юридические стоп-факторы:
- 🚩 Блокировка текущего счета.
- 🚩 Сотрудничество с ненадежными контрагентами, например компанией, у которой счет в этом банке заморожен на основании 115-ФЗ. Здесь, возможно, банк будет смотреть, какая доля сделок приходится на этого поставщика (а может, и нет).
- 🚩 В арбитраже есть дела со статусом «банкротство».
- 🚩 По учредителям были дела о банкротстве физлиц.
- 🚩 Что-то из списка относится к связанной компании. Критерий актуален для групп компаний.
Короче, идеальный клиент банка — это бизнес с положительной или нулевой кредитной историей, чистой бухгалтерией, уплаченными налогами (примерно 3% от годового оборота), отсутствием исполнительного производства и стоп-факторов.
🚩 Кредитная история, пожалуй, главный фактор. Почему-то считается, что разок просрочить кредит — это не страшно. Но это не так. Именно из-за просрочек в кредитной истории бизнесу могут раз за разом отказывать в кредитах. И даже если у компании появится желание и возможности ее исправить, сделать это будет тяжело — это уже тема отдельной статьи.
Что делать, если хотели получить кредит, а вместо этого получили отказ от банка
С отказом банка бизнес тоже может работать. Если известна причина, исправить ее и попробовать еще раз. А вот если нет:
- Попробовать обратиться в банк поменьше, например региональный. Там, как правило, менее жесткий скоринг, но и ставки выше.
- Попытаться исправить кредитную историю — это сложно и вообще тема для отдельного разговора.
- Найти альтернативный источник финансирования. Например, обратиться в «Поток».
- Найти альтернативный источник финансирования. Например, обратиться в «Поток».
| «Поток» — это инвестиционная платформа, на которой встречаются малый, средний бизнес и частные инвесторы. В «Потоке» есть ручной анализ заемщиков, учитывающий индивидуальные факторы, общую экономическую ситуацию и положение дел бизнеса. Скоринг мягче, но ставки выше, чем в банке. Еще одно ограничение: так как «Поток» работает с деньгами физлиц, выходы в дефолт здесь начинаются раньше. В банках дефолтом считается просрочка на 90+ дней, в «Потоке» — 30+ дней. Важно это учитывать. Узнать свой лимит займа в «Потоке» |
